Источник: журнал "Золото и технологии" № 3(6), август 2009 г.
Союз золотопромышленников представляет Обзор работы промышленности по добыче и производству драгоценных металлов и алмазов в 2008 году и её перспективы на ближайшие годы.ЗОЛОТОПо данным аналитической компании GFMS на мировом рынке в 2008 году добыча золота снизилась на 2,5 %, в основном в связи с проблемами в ЮАР, где был получен рекордно низкий показатель добычи золота за последние 86 лет. Существенно снизили добычу золота также Австралия и Индонезия. По итогам года, ЮАР оказалась на 3-ем месте, уступив 2-е — США. Первое место второй год удерживает Китай. Россия занимает 5-е место среди основных стран производителей золота в мире (слайд № 2).
В 2008 году среднегодовые цены выросли по сравнению с 2007 годом:
- по золоту — на 25 % до 872 долл. за унцию;
- по серебру — на 11 % до 14,9 долл. за унцию;
- по платине — на 21 % до 1578 долл. за унцию;
- по палладию — 352 долл. за унцию против 355 в предыдущем году.
Вместе с тем цены на серебро, платину и палладий во втором полугодии 2008 года резко упали.
GFMS прогнозирует в 2009 году рост спроса на рынке золота на 0,9 % до 3,76 тыс. тонн. Главным драйвером спроса, как ожидается, станет инвестиционный спрос, который может вырасти более чем на 20 %. Будет расти и предложение, главным образом, за счет добычи золота, которая в 2009 году может прибавить около 5 % и составит 2,52 тыс. т.
На российском рынке объем добычи и производства золота в 2008 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 13,3 % и составили 184,488 тонн, из них добыча увеличилась на 13,1 % до 163,891 тонн, попутное и вторичное производство увеличились соответственно на 2,8 % (до 12,456 тонн) и 38,8 % (до 8,141тонн). Одиннадцать ведущих золотодобывающих регионов обеспечили 97 процентов добычи золота в России. В первой пятерке регионов произошли существенные изменения: вслед за лидером – Красноярским краем – с 10-ого на второе место поднялась Чукотка, на 4-е место вышла Амурская область.
Среди ведущих золотодобывающих компаний России лидирующее положение по-прежнему занимает ОАО «Полюс Золото». На второе место вышла ЗАО «Чукотская ГГК», разрабатывающее месторождение Купол на Чукотке. За счет приобретения в 2008 году канадской компании High River Gold Mines на пятое место поднялось ЗАО «Северсталь-Ресурс». 27 компаний суммарно обеспечили 78,5 % добычи золота в России. Их доля в 2008 году выросла на 24,1 %.
Добыча золота предприятиями, контролируемыми иностранными компаниями, в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличилась в полтора раза. Первое место по-прежнему занимает компания Peter Hambro Mining, на втором – канадская компания Kinross Gold Corp. Предприятия, контролируемые иностранными компаниями, в 2008 году добыли 20,7 % от общего объема добычи золота в России. Акции российских золотодобывающих компаний в 2008 году стремительно дешевели на фоне глобальных проблем финансового рынка. Например, в середине этого года вдвое снизилась стоимость акций ОАО Полюс Золото» и ОАО «Полиметалл», которые торгуются на РТС и ММВБ и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Однако к концу 2008 года капитализация этих компаний по сравнению октябрем-ноябрем прошлого года выросла соответственно на 70 и 180 % до 5 млрд. долл. (ОАО «Полюс Золото») и 1,5 млрд. долл. (ОАО «Полиметалл). Ценные бумаги Peter Hambro Mining и Highland Gold Mining на секции альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE) также сильно упали в цене в октябре-ноябре 2008 года соответственно до 1,9 и 0,02 фунта стерлингов, но к концу года выросли до 4 и 0,4 фунта стерлингов. Акции канадской компании High River Gold Mines на бирже в Toronto – подешевели в конце прошлого года до 0,1 канадских долл. (по сравнению с 3,0 — в начале 2008 г.). Рассматривали возможность выхода на IPO на Лондонской бирже ОАО "Высочайший", ОАО "Сусуманзолото" и ОАО «Южуралзолото», но приостановили эту работу в условиях не благоприятной конъюнктуры на финансовом рынке. В 2008 году продолжался процесс сокращения числа золотодобывающих предприятий. количество предприятий уменьшилось на 9 % по сравнению с 2007 годом. Примечательно, что этот процесс происходит преимущественно за счет мелких предприятий, которые традиционно преобладают на разработке россыпных месторождений золота.
Организационные формы золотодобывающих предприятий по сравне-нию с 2002 годом претерпели значительные изменения. Добыча предприятиями ОАО и ЗАО, составляющими около 70 % от общей добычи в России, возросла на 3,74 тонны. Прирост добычи предприятиями в форме ООО составил около 13 тонн. Производственные кооперативы и артели старателей уменьшили добычу на 10 тонн, и их доля в общей добыче снизилась до 5,7 %, а доля государственных предприятий — до 0,3 %.
В 2008 году прирост добычи золота из коренных месторождений составил 23,6 тонн за счет: ввода в мае 2008 г. проекта «Купол» на Чукотке; сдачи в эксплуатацию пускового комплекса на месторождении Пионер (ОАО «Покровский рудник»); наращивания мощности по переработке руды на ОАО «Рудник Каральвеем», прироста добычи ОАО «Полиметалл», ОАО «Высочайший» и др. Увеличили добычу золота из коренных месторождений Чукотский АО, Хабаровский край, Амурская, Свердловская, Челябинская и Иркутская области. Снизили – Республика Бурятия, Магаданская и Камчатская области. Прогноз производства золота на 2009 год составляет, по нашей оценке, 190 тонн, в том числе 169,5 тонн — «добычного», 12,5 тонн – попутного и 8 тонн – вторичного золота.
По объему переработки «добычного» золота среди аффинажных заводов России в 2002-2007 гг. лидирует Красноярский завод цветных металлов им. Гулидова. В 2008 году там было переработано около половины (47,2 %) российского «добычного» золота. На втором месте Колымский аффинажный завод, который в 2008 году практически удвоил объем переработки «добычного» золота. Аффинажными заводами в 2008 году изготовлено мерных слитков сум-марным весом 22,13 тонн, на 5,6 % меньше, чем в 2007 году. Основную часть этого объема (96,4 %) составляют мерные слитки весом более 100 г. Проблема начисления НДС на обороты по реализации мерных слитков населению по-прежнему препятствует расширению этого рынка. По данным Российской государственной пробирной палаты при Мин-фине РФ опробовано и заклеймено в 2008 г. 43,66 млн. шт. произведенных в России ювелирных изделий из золота, что на 5,3 % меньше, чем в 2007 г. По нашим расчетам спрос на золото ювелирной промышленностью России в 2008 году составил 78 тонн химически чистого золота.
Запасы золота в международных резервах Центрального банка РФ по состоянию на 1 января 2008 года составляли 14,5 млн. тройских унций (451 тонн), а по состоянию на 1 января 2009 гола – 16,7 млн. тройских унций (520 тонн). Закупки официального сектора в 2008 году, таким образом, оцениваются в количестве около 79,5 тонн золота. Доля монетарного золота в международных резервах России за 2008 год выросла с 2,52 % до 3,4 %. Стоило бы все-таки несколько увеличить долю золота в международных резервах России, например, до 5-10 %, поскольку цена на золото в последние годы постоянно растет. Начиная с 2003 года, объем экспорта золота неуклонно снижался. Прогноз добычи и производства золота в России по нашей оценке сле-дующий: в 2009 году — 190 тонн, в 2010 – 196 тонн, в 2011 – 198 тонн и в 2012 – 200 тонн.
СЕРЕБРОСпрос на серебро в 2009 году, по прогнозам GFMS может упасть на 0,9 % до 866 млн. унций /26,9 тыс. т/ за счет падения промышленного и ювелирного спроса в условиях кризиса мировой экономики. В то же время, инвестиционный спрос может вырасти более чем в 3 раза до 57 т.
По данным Минфина России добыча и производство серебра в России в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросло на 23 % (до 1381,7 тонн), в основном, за счет увеличения добычи в Магаданской области (до 544 тонн) и на Чукотке (до 170 тонн). По этому показателю Россия в 2008 году занимает шестое место в мире.
ОАО «Полиметалл» крупнейший в России производитель серебра по итогам 2008 года увеличило производство на 8,2 % до 535 тонн (494,5 т – в 2007 году). Генеральный директор ОАО "Полиметалл" Виталий Несис планирует «в 2009 году увеличить выпуск серебра на 9% (до 583 тонн) и выпуск золота на 13% (до 10 тонн)».
МПГПо данным Международного экспертного бюро Johnson Matthey в 2004-2007гг и 2008 (предварительные итоги) предложение и спрос на мировом рынке характеризуются следующими показателями по платине и палладию.
Прогноз на рынке платиноидов на 2009 год от GFMS следующий: спрос на платину вырастет на 6 % (до 215 тонн), в основном, за счет роста потребления со стороны ювелирной промышленности, а предложение – на 7,5 % (до 210 тонн) за счет роста добычи; спрос на палладий вырастет на 4,1 % (до 233 тонн), а предложение – на 6,1 % (до 248 тонн).
Добыча родия в 2009 году — вырастет на 5 % считают в Johnson Matthey.
По данным Минфина России добыча и производство платины в 2008 году в Российской Федерации выросло незначительно, всего 0,5 %. Добыча и производство палладия уменьшилось на 2,6%.
ГМК "Норильский никель" в 2008 г снизил производство платины — на 11 % до 20,5 тонн (0,659 млн. унций), а производство палладия — на 9,4% до 87,7 тонн (2,821 млн унций);. В 2009 году компания планирует производство платины в пределах 18,7-19,3 тонн (0,600-0,620 млн. унций) и палладия – в пределах 81,2-81,6 тонн (2610-2625 млн. унций).
АЛМАЗЫНачиная с 2008 года ЗАО АК «АЛРОСА» все добытое сырье продает в Гохран РФ – это сделано в целях поддержания цен на сырые алмазы в условиях кризиса. План закупок на 2008-2010 гг, предполагает ежегодный выкуп алмазов в Гохран РФ в объеме 3,69 млрд. руб. Но, в связи с кризисом Правительство РФ увеличило ежегодный лимит до 9,5 млрд. руб.
По данным Минфина России добыча алмазов в 2003-2008 годах колебалась в пределах от 33 до 38,9 млн. карат. В 2008 году по сравнению с предыдущим годом добыча алмазов снизилась на 3,6 процентов.